MapView Frequently Asked Questions (FAQs)

MapView Frequently Asked Questions (FAQs)

MapView

Frequently Asked Questions

General & Introduction

1. What is MapView? 

MapView is a Zoho CRM extension that transforms CRM data into real-time, interactive 
geographic insights by plotting Leads, Accounts, Contacts, Deals, Vendors, and custom module 
records on a map. This empowers teams to identify geographic trends, under-served regions, and 
strategic business opportunities that are hard to spot in spreadsheets or list views.

2. What business value does MapView provide? 

  1. Geographic visualization of CRM data 
  2. Territory performance and coverage analysis 
  3. Heat maps and bubble maps for cluster intelligence 
  4. Route planning for field teams 
  5. Custom dashboards and real-time widgets
These capabilities help in strategic planning and operational efficiency.
 

Installation & Integration

3. How do I install MapView?

MapView is available on the Zoho Marketplace. You can start a free trial or purchase a 
subscription, then install it into your Zoho CRM app via Marketplace.

4. What are the prerequisites to install MapView?

  1. Valid Zoho CRM account with administrative access 
  2. Compatible CRM edition (typically Enterprise or above) 
  3. Active MapView subscription or trial enabled 

5. Does MapView integrate with other CRMs?

Yes. While primarily built for Zoho CRM, MapView also supports integration with other CRMs 
such as HubSpot CRM, enabling unified geographic analysis across platforms.

Data Synchronization & Import 

6. How do I synchronize CRM data to MapView? 

There are two sync methods: 
  1. Sync via CRM Button: For Leads, Accounts, Contacts, and Vendors — sync selected records directly. 
  2. Sync via Internal Widget: Use the “Import” button for any module, including custom ones.
During sync, tags are applied to indicate success or failure due to missing/invalid address 
fields.

7. What types of imports are available in the widget? 

  1. All Data: Synchronizes all CRM records from the chosen module. 
  2. Query Data: Applies filters to import only records that satisfy specific conditions (e.g., Industry = “Information Technology”). 

8. Why do some records fail to sync? 

A record fails when required address fields are missing or invalid — these are automatically 
tagged during the sync to help with data hygiene. 

9. What is the Job List? 

The Job List shows the status of synchronization processes (e.g., “Processing,” “Completed”), 
along with the number of successful syncs, missing addresses, and invalid records. It also 
displays details like modifier email and creation date for audit and tracking. Zenith 

Modules & Custom Data 

10. Which modules can be visualized? 

By default, MapView supports: 
  1. Leads 
  2. Accounts 
  3. Contacts 
  4. Vendors 
  5. Deals
Custom modules can also be added with proper address field mapping.

11. How do I add custom modules? 

To add a custom module: 
  1. Click Create New Module 
  2. Select the custom module 
  3. Map the relevant address fields 
  4. Import the data
Note: The Custom Module API must be enabled so it appears in the list and refresh cache 
before importing.

Map Views & Visualization 

12. What view options are available? 

  1. View All: Shows aggregated data for all modules on the map 
  2. View Selected: Displays data for selected modules in distinct colors for easy identification.  

13. How does the search bar work? 

A wildcard search lets users locate any CRM record on the map, either within a chosen module 
or across all mapped data.

Visual Tools & Analytics 

14. What is a Bubble Map? 

The Bubble Map highlights significant areas with circles (bubbles) centered on specified 
locations. Users can set address, radius, and color to visualize priority zones or campaign 
regions. 

15. What is a Heat Map? 

Heat Mapping uses color gradients to visualize data density and intensity, helping identify 
hotspots or high-activity zones for strategic focus.

16. How do Filters work? 

Users can apply module-specific filters by selecting fields and specifying values to refine what 
data appears on the map. Saved filters can be reused and edited. 

17. What are Label Settings? 

Label Settings let users choose specific fields (e.g., email, name) to display as labels on the map 
markers for improved clarity. Zenith 

18. What theme options are available? 

MapView supports Light and Dark themes to suit visibility preferences and working conditions 
(day/night viewing).

Territories, Routes & Planning 

19. What are Territories? 

Territories allow geographic segmentation by: 
  1. Hand-drawn boundaries 
  2. Address-based regions
Users can assign CRM data to these regions for structured territorial planning and 
coverage analysis. 

20. How does Route Planning work? 

MapView provides optimized travel routing: 
  1. Create routes between selected destinations 
  2. Draw area boundaries to include relevant records 
  3. Generate shareable route links
Routes are a Pro feature, with the first five routes free before requiring the Pro 
subscription.  

Record Management on Map 

21. Can I edit CRM records within MapView? 

Yes. Clicking the Edit button on a record directly on the map allows updates that are 
automatically synced back to Zoho CRM.  

22. What happens when I delete a record in MapView? 

Deleting a record only removes it from the map view — the record remains in Zoho CRM and 
can be resynced.  

Widgets & Custom Views 

23. What insights do Widgets provide? 

Widgets display: 
  1. Total records by module 
  2. Location or category distribution 
  3. Status-based insights 
  4. Performance summaries
They dynamically update with filters and selections.

24. Can I create custom widgets? 

Yes. Users can define widgets with: 
  1. Name 
  2. Icon 
  3. Color 
  4. Formula fields
Custom widgets can be tailored for dashboards or departmental needs.

25. What are Custom Views? 

Custom Views let users tailor MapView based on roles or business requirements, controlling 
visible modules, widgets, and data per user/team for relevant insights.

Users & Add-Ons 

26. How many users does MapView support by default? 

The base plan includes 2 users. Additional users can be added through paid add-ons with flexible 
subscription plans.

27. What Add-Ons are available? 

Add-Ons extend functionality and limits for: 
  1. Users 
  2. Modules 
  3. Views 
  4. Routes 
  5. Bubbles 
  6. Territories 
  7. Widgets 
  8. Records
Billing history for all purchased add-ons is available within the Billing section. 

28. Where can I view Billing History? 

Under the Add-Ons/Billing section — users can see all past subscriptions, prices, purchase dates, 
end dates, and status changes.

Performance & Settings 

29. What does Cache Settings do? 

Cache settings control temporary map data storage to optimize performance and speed. Clearing 
the cache refreshes data and updated configurations. Zenith 

Support & Contact 

30. How do I get help? 

For assistance with setup, installation, or usage issues, you can contact support at 
info@zenithinnovations.net. 

    • Related Articles

    • MapView

      1. Introduction 1.1 What is MapView? MapView is a Zoho CRM extension that transforms CRM data into real-time, interactive geographic insights. It enables users to visualize Leads, Accounts, Contacts, Deals, Vendors, and Custom Modules directly on a ...

    • LinkedPro - Knowledge Base

      1. Introduction to LinkedPro LinkedPro is an advanced Zoho CRM extension that allows users to search, view, import, and engage with LinkedIn profiles directly from within Zoho CRM. It streamlines prospecting, lead enrichment, company insights, and ...

    • LeadFinder - Google Maps API Guide

      Google Maps API Guide We provide a complimentary Google API key with the extension, but this key will expire 10 days after extension installation, so it is mandatory to set up your Google API key to use this extension. We will send you an alert 3 ...